Sur l'ensemble du marché de l'IoT cellulaire, les termes « prix bas », « involution » et « faible seuil technique » sont devenus incontournables pour les fabricants de modules, comme en témoignent l'ancien NB-IoT et l'actuel LTE Cat.1 bis. Bien que ce phénomène se concentre principalement au niveau des modules, il a un effet domino : le « prix bas » des modules impacte également celui des puces. La compression de la marge bénéficiaire des modules LTE Cat.1 bis entraînera une nouvelle baisse du prix des puces LTE Cat.1 bis.
Dans ce contexte, de nouvelles entreprises de semi-conducteurs continuent d'entrer sur le marché les unes après les autres, ce qui entraînera une intensification supplémentaire de la concurrence.
Tout d'abord, l'immensité du marché a attiré de nombreux fabricants de puces de communication, et ce marché est si vaste que même si la part de chaque fabricant est très faible, son importance est loin d'être négligeable.
Dans une certaine mesure, la trajectoire de développement de la puce LTE Cat.1 bis et du module LTE Cat.1 bis peut globalement suivre la même direction, seule la période diffère, de sorte que la situation et la tendance des livraisons de la puce LTE Cat.1 bis ces dernières années peuvent être globalement comparées à celles du module LTE Cat.1 bis.
Selon les recherches et les statistiques de l'AIoT Research Institute, les livraisons de modules LTE Cat.1 bis au cours des dernières années sont illustrées dans la figure ci-dessous (un petit nombre de modules livrés au début de la période étaient principalement des modules LTE Cat.1).
On peut prévoir que les livraisons totales de puces LTE Cat.1 bis connaîtront une croissance rapide au cours des prochaines années. Dans ces conditions, même si la part de marché des fabricants de puces reste faible, le volume de leurs livraisons ne doit pas être sous-estimé pour les entreprises qui entrent sur le marché actuellement et parviennent à s'y imposer.
Deuxièmement, l'Internet des objets cellulaire, tout au long de la chaîne de développement des communications, peut évoluer, mais le développement technologique peut être limité, ce qui réduit encore davantage le nombre de nouveaux entrants.
Comme chacun sait, la technologie de communication cellulaire a toujours nécessité des mises à jour et des remplacements successifs. Compte tenu de la situation actuelle en matière d'applications et de développement, la 2G/3G est en voie d'obsolescence, et le modèle concurrentiel du NB-IoT, de la LTE Cat.4 et d'autres technologies est déjà bien établi. Il n'est donc plus nécessaire d'investir ces marchés. Dès lors, seules la 5G, le Redcap et la LTE Cat.1 bis restent disponibles.
Pour les entreprises souhaitant pénétrer le marché de l'IoT cellulaire, dont beaucoup sont des entreprises innovantes créées au cours des deux dernières années seulement, comparées aux fournisseurs traditionnels de puces cellulaires ou aux entreprises présentes sur le marché depuis de nombreuses années, elles ne disposent pas d'un avantage en termes de technologie et de capital. Par ailleurs, le seuil technologique de la 5G est élevé et l'investissement initial en R&D est également plus important ; il est donc plus judicieux de choisir la LTE Cat.1 bis comme point de départ.
Enfin, les performances ne posent aucun problème, et le prix est bas pour le marché.
La puce LTE Cat.1 bis répond aux nombreuses exigences des applications IoT. Grâce à la relative clarté des besoins des différents secteurs (complexité de conception, stabilité logicielle, simplicité du terminal, maîtrise des coûts, etc.), les fabricants de puces peuvent combiner différentes fonctionnalités pour s'adapter aux divers scénarios IoT.
Pour la plupart des applications IoT, les exigences en matière de performance des produits sont modestes ; il suffit de répondre aux besoins essentiels. Par conséquent, la concurrence se joue actuellement principalement sur le prix, idéalement tant que les entreprises sont prêtes à dégager des bénéfices pour conquérir le marché.
Selon les prévisions pour cette année, les livraisons de Zilight Zhanrui devraient être inférieures à celles de l'année dernière, à environ 40 millions d'unités ; celles d'ASR Basic devraient rester sensiblement les mêmes, à 55 millions d'unités. Quant aux livraisons de Core Communication, elles connaissent une croissance rapide cette année et devraient atteindre 50 millions d'unités, menaçant ainsi le modèle du « double oligopole ». Outre ces trois entreprises, les principaux fabricants de puces, tels que Core Wing Information Technology, Wisdom of Security et Core Rising Technology, devraient atteindre le million d'unités livrées cette année, portant leurs livraisons totales à environ 5 millions d'unités.
On prévoit qu'entre 2023 et 2024, le déploiement de la LTE Cat.1 bis connaîtra une forte croissance, notamment pour remplacer le marché de la 2G, et stimulera ainsi le marché de l'innovation, ce qui devrait inciter davantage d'entreprises de puces cellulaires à s'y intéresser.
Date de publication : 13 juillet 2023