Circuit de course des puces de l'Internet des objets cellulaires en pleine explosion
La puce pour l'Internet des objets cellulaires désigne la puce de connexion de communication basée sur le système de réseau opérateur, principalement utilisée pour moduler et démoduler les signaux sans fil. Il s'agit d'une puce essentielle.
La popularité de ce circuit a débuté avec le NB-IoT. En 2016, après la finalisation de la norme NB-IoT, le marché a connu un essor sans précédent. D'une part, le NB-IoT offrait la perspective de connecter des dizaines de milliards de scénarios de connexion à faible débit ; d'autre part, l'élaboration de cette norme a été fortement influencée par Huawei et d'autres fabricants chinois, bénéficiant d'une grande autonomie. Ce positionnement initial, tant au niveau national qu'international, représentait une excellente opportunité pour la technologie chinoise de rattraper son retard sur la concurrence étrangère, justifiant ainsi un soutien politique important.
Par conséquent, un certain nombre de jeunes entreprises nationales spécialisées dans les puces cellulaires profitent également de cette tendance.
Après le NB-IoT, la prochaine génération de puces pour l'Internet des objets cellulaires est celle des puces 5G. La popularité de la 5G n'est pas abordée ici. Cependant, comparée aux puces NB-IoT, la recherche et le développement de puces 5G haut débit sont plus complexes et nécessitent des compétences et des investissements bien plus importants. De nombreuses PME spécialisées dans les puces cellulaires se sont donc concentrées sur une autre technologie : la CAT.1.
Après plusieurs années d'ajustement du marché, il est apparu que si le NB-IoT présente des avantages considérables en termes de consommation d'énergie et de coût, il souffre également de nombreuses limitations, notamment en matière de mobilité et de fonctions vocales, ce qui restreint de nombreuses applications. Par conséquent, dans le contexte du retrait progressif des réseaux 2G, la LTE-Cat.1, version allégée de la 4G, a pris en charge un grand nombre d'applications de connexion 2G.
Après la Cat.1, quelle sera la prochaine étape ? Peut-être un Red-Cap 5G, peut-être une puce 5G de géolocalisation, peut-être autre chose, mais une chose est sûre : la connectivité cellulaire connaît actuellement une explosion historique, avec l’émergence de nouvelles technologies pour répondre à une grande variété de besoins de l’Internet des objets.
Le marché de l'Internet des objets cellulaires connaît également une croissance rapide.
D'après les dernières informations de marché disponibles :
Les livraisons de puces NB-IoT en Chine ont dépassé les 100 millions d'unités en 2021, principalement pour le relevé des compteurs. Depuis le début de l'année, avec la résurgence de l'épidémie, les livraisons de capteurs de porte intelligents basés sur la technologie NB-IoT ont également progressé, atteignant les dix millions d'unités. Outre leur forte dépendance au marché chinois, les acteurs chinois du secteur NB-IoT développent rapidement leurs marchés à l'international.
Dès la première année de son lancement en 2020, le CAT. 1 a été commercialisé à plusieurs dizaines de millions d'unités, puis à plus de 100 millions en 2021. Profitant de l'abandon progressif du réseau 2G, le CAT. 1 a connu une pénétration de marché rapide, mais la demande a fortement ralenti à partir de 2022.
Outre les téléphones mobiles, les PCS, les tablettes et autres produits, les livraisons de CPE et autres produits constituent les principaux moteurs de croissance de la connexion haut débit 5G.
Bien sûr, en termes d'ampleur, le nombre d'appareils IoT cellulaires n'est pas aussi important que celui des petits produits sans fil tels que le Bluetooth et le Wi-Fi, mais la valeur du marché est significative.
Actuellement, le prix des puces Bluetooth sur le marché est très bas. Parmi les puces fabriquées en Chine, une puce Bluetooth d'entrée de gamme utilisée pour la transmission audio coûte environ 1,3 à 1,5 yuan, tandis qu'une puce BLE coûte environ 2 yuans.
Le prix des puces cellulaires est bien plus élevé. Actuellement, les puces NB-IoT les moins chères coûtent environ 1 à 2 dollars, tandis que les puces 5G les plus onéreuses coûtent plusieurs centaines de dollars.
Si le nombre de connexions aux puces IoT cellulaires augmente, le marché promet d'être intéressant. De plus, comparées au Bluetooth, au Wi-Fi et à d'autres technologies sans fil à petite échelle, les puces IoT cellulaires présentent un seuil d'entrée plus élevé et un marché plus concentré.
Le marché des puces pour l'Internet des objets cellulaires, de plus en plus concurrentiel
Ces dernières années, l'industrie des semi-conducteurs a bénéficié d'un soutien sans précédent, ce qui a entraîné l'émergence de nombreuses start-ups et d'un marché national florissant pour les puces destinées à l'Internet des objets cellulaires.
Outre Haisi (dont la faillite est bien connue), Unigroup s'impose désormais comme un acteur majeur du marché chinois des puces cellulaires, ses puces 5G étant déjà présentes dans les téléphones mobiles. Sur le marché mondial des puces pour modules IoT cellulaires au premier trimestre 2022, Unisplendour occupait la deuxième place avec 25 % de parts de marché, et Oppland la troisième avec 7 %, selon Counterpoint. Shifting Core, Core Wing, Haisi et d'autres entreprises chinoises figurent également dans ce classement. Unigroup et ASR forment actuellement un duopole sur le marché chinois des puces CAT.1, mais plusieurs autres entreprises chinoises s'efforcent de développer ce type de puces.
Le marché des puces NB-IoT est plus dynamique, avec de nombreux acteurs nationaux tels que Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro, etc.
Lorsque le nombre d'acteurs sur le marché augmente, le risque de perdre des parts de marché est élevé. Tout d'abord, une guerre des prix s'installe. Le prix des puces et modules NB-IoT a considérablement baissé ces dernières années, ce qui profite également aux entreprises d'application. Ensuite, l'homogénéisation des produits constitue un autre problème. Face à ce constat, de nombreux fabricants s'efforcent de se différencier par leurs produits.
Date de publication : 22 août 2022